Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и полного финансового краха. Его скромная зарплата не в состоянии покрыть дорогостоящее лечение, а после его неизбежной кончины семья останется без средств к существованию. Это осознание подталкивает тихого и законопослушного Уайта на радикальный и немыслимый для него самого путь. Обладая блестящими познаниями в химии, он видит единственный быстрый способ заработать крупную сумму денег – начать производить метамфетамин высочайшей чистоты. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек со связями и хотя бы минимальным опытом. Его выбор падает на своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана, которого Уайт когда-то с презрением выгнал с уроков и чьё будущее считал безнадёжным. Джесси, сам недавно лишившийся напарника и лаборатории после полицейского рейда, поначалу скептически воспринимает предложение своего старого учителя, которого он знает лишь как скучного и надменного «Хайзенберга» с доски. Однако когда Уолтер демонстрирует своё мастерство, создавая кристаллически чистый продукт, невиданный на улицах Альбукерке, Пинкман понимает потенциал этого странного альянса. Так начинается их опасное партнёрство, где Уайт, взявший себе псевдоним Хайзенберг, отвечает за технологию и стратегию, а Джесси – за сбыт и связи в наркосреде. С первой же партии наркотика дуэт сталкивается с суровой реальностью преступного бизнеса: насилием, постоянной угрозой со стороны конкурентов и правоохранительных органов, а также моральными дилеммами, которые с каждой новой «варкой» становятся всё острее. Уолтер, начавший это дело якобы ради благой цели – обеспечения будущего семьи, – постепенно обнаруживает в себе вкус к власти, контролю и признанию своих незаурядных способностей, погружаясь во тьму всё глубже. Их путь от импровизированной лаборатории в фургоне до построения наркоимперии будет вымощен не только деньгами, но и предательством, кровью и необратимым разрушением всего, что когда-то составляло их прежние, нормальные жизни.