В тридцатые годы прошлого века Москва погружена в атмосферу страха и подозрительности, где каждый шаг и каждое слово могут быть истолкованы превратно. Известный драматург, чьи пьесы недавно пользовались успехом, внезапно оказывается в опале: его новую работу признают идеологически вредной, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из творческого союза, лишая средств к существованию и надежды на будущее. В этот момент полного отчаяния и крушения всех жизненных устоев он встречает женщину, чья судьба оказывается столь же трагичной. Маргарита, замужняя красавица, томится в браке, лишенном любви и взаимопонимания, чувствуя себя пленницей в золотой клетке обеспеченного, но холодного супруга. Эта случайная встреча становится для обоих лучом света в царящем вокруг мраке, даруя мимолетное ощущение счастья и понимания, которого так не хватает в окружающей их действительности, полной доносов и притворства. Пытаясь осмыслить происходящее с ним и вокруг, драматург начинает работу над новым произведением, в котором реальность причудливо переплетается с вымыслом. Героями его романа становятся знакомые и коллеги, чьи образы, преломленные через призму творчества, обретают новые, подчас гротескные черты. Особое место в этом нарождающемся повествовании занимает таинственный иностранец по имени Воланд, чей прототип – реальный иностранный знакомый автора. Этот персонаж постепенно вырастает в фигуру почти мистическую, носителя иной, иррациональной правды, которая бросает вызов устоявшимся нормам и лицемерной морали общества. Через историю Воланда и его свиты, а также через трагическую любовь главных героев, автор исследует вечные темы добра и зла, свободы творчества и ответственности, пытаясь найти ответы на мучительные вопросы своей эпохи. Роман становится для него не только попыткой литературного освобождения, но и внутренним побегом из тисков реальности, где искусство и чувства оказываются под постоянной угрозой уничтожения.